换个角度估算——
若果投资者6124点时买了该基金,截止到目前累计回报127.14%。(数据来源:Wind;时间区间:2007年10月16日—2019年4月10日)
若果投资者5178点时买了.基金,截至到目前累计回报49.61%。(数据来源:Wind;时间区间:2015年6月12日—2019年4月10日)
而从更长的时间区间来看,易方达富裕主题自创立的12.4年来,累计回报高达522.86%,年化回报高达15.88%;同期沪深300指数累计回报为166.22%,年化回报为8.21%。(数据来源:Wind;时间区间:2006年11月16日—2019年4月10日)
以上数据均表明,易方达富裕主题穿越牛熊、超额利润显著,是名符也许的短跑健将;虽然在6124点、5178点满仓该基金.到现在也会有可观的收获!
盘面平衡风格,专注消费升级
对于基金,高利润回报是假象,投资目标和策略是我们更应当了解的内涵。
按照Wind分类,易方达富裕主题是一只“大盘平衡风格型基金”,该基金的投资目标,是“通过选择富裕主题行业,并投资其中的优势企业,掌握市民收入下降和消费升级蕴涵的投资机会。”
自创立以来,易方达富裕主题仍然坚持围绕“消费升级”进行投资。消费本身有一种刚性下降的基础和条件,而中国市民收入持续下降,带来好多新增的消费需求。在此过程中,易方达富裕主题从基本面出发选购出一批优质消费股,并坚持常年持有。
2018年的报告期内,该基金出于对中国消费健康行业的常年看好和对宏观经济下行期须要适度启动基建地产对冲的判定,主要保持了对消费行业非常是酒类的高比列配置,同时对传统的对冲举措行业如工程机械和房地产给与了高位减持。
该基金的另外一个亮点是股债搭配、可攻可守。资料显示,该基金的股票投资比列为基金总资产的60%~95%、债券为0%~40%,通过优化大类资产配置分散风险,尤其适宜当下的回落市场。
这样的产品设计
让基金总监可以有更大的空间发挥主观能动性
按照市场环境灵活调整仓位
拿奖到手软,2019立足“消费健康”
在灵活配置、聚焦消费的基础上,易方达富裕主题除了常年表现优异,并且成为权威颁奖礼上的“拿奖大户”。
在4月14日刚才揭晓,由《中国期货报》主办的第十六届中国基金业摩羯奖评选中,易方达富裕入选“三年期持续优胜摩羯奖”。该基金自创立以来,已累计获得“金牛基金”奖项5次(2010年5月、2011年4月、2017年4月、2018年3月、2019年4月)。
对于2019年的行业配置,这款实力基金觉得
•中国的常年优势一直在于消费和产业升级,而面对新技术的不确定性,消费和健康这种TOC端的领域依然具有巨大的可预见空间和行业马太效应。
•对常年借助政府补助和资本支出巨大的行业保持慎重。
•将继续立足有消费健康为基础,同时对C端的其他行业龙头给以覆盖。
•同时出于对中国经济变革的常年信心,对房地产和机械的配置将调整为找寻真正的自下而上常年持有的公司。
伴随着消费潜力的释放,重视价值投资理念的消费主题类基金,仍将是分享消费升级红利的不二之选。
注:六获双子基金管理公司(评比机构:中国期货报;得奖时间:2006.2、2007.1、2008.1、2010.5、2011.4、2018.3)
风险提示:基金过往业绩并不喻示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需慎重。投资者订购基金时,请仔细阅读本基金的《基金协议》和《招募说明书》。
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