专题:券商IPO项目执业质量评级
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(一)公司基本情况
全称:安徽舜禹水务股份有限公司
简称:舜禹股份
代码:301519.SZ
IPO申报日期:2021年6月24日
上市日期:2023年7月27日
上市板块:创业板
IPO保荐机构:华泰联合
保荐代表人:周小金,黄嘉
IPO承销商:华泰联合
(二)执业评价情况
(1)信披情况
被要求就整体变更时存在未弥补亏损的相关情况,根据相关规定完善招股说明书的信息披露;被要求结合技术优势、产品创新情况、市场空间、市场容量、客户拓展能力、成长性、与同行业可比公司优劣势对比等情况,围绕“三创四新”的某项具体特征,优化关于发行人符合创业板定位的信息披露。
(2)监管处罚情况:不扣分
(3)舆论监督:不扣分
(4)上市周期
2023年度已上市A股企业从申报到上市的平均天数为487.83天,舜禹股份的上市周期是763天,高于整体均值。
(5)是否多次申报:不属于,不扣分
(6)发行费用及发行费用率
舜禹股份的承销及保荐费用为9523.97万元,承销保荐佣金率为11.06%,高于整体平均数6.35%,高于保荐人华泰联合2023年度IPO承销项目平均佣金率6.86%。
(7)上市首日表现
(8)上市三个月表现
上市三个月股价较发行价格上涨16.63%。
(9)发行市盈率
舜禹股份的发行市盈率为38.20倍,行业均数18.85倍,公司高于行业均值102.65%。
(10)实际募资比例
预计募资4.95亿元,实际募资8.61亿元,超募比例74.12%。
(11)上市后短期业绩表现
2023年,公司营业收入较上一年度同比降低6.27%,营业利润较上一年度同比降低37.31%,净利润较上一年度同比降低32.35%,归母净利润较上一年度同比降低32.68%,扣非归母净利润较上一年度同比降低44.78%。
(12)弃购比例与包销比例
弃购率0.55%。
(三)总得分情况
舜禹股份IPO项目总得分为69.5分,分类D级。影响舜禹股份评分的负面因素是:公司信披质量有待提高,上市周期较长,发行费用率较高,发行市盈率较高,上市后第一个会计年度公司营业收入、营业利润、净利润、归母净利润、扣非归母净利润下滑。这综合表明,公司短期内盈利能力有待提高,信披质量有待提高,建议投资者关注其业绩表现背后的真实性。
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